MoneyView AdviesDesk - Hoogwaardige Informatie en persoonlijke ondersteuning voor de financieel adviseur

Bijeenkomsten & workshops

'Opfris'training MoneyView Advisa Online 1 september te Zeist

Als gebruiker van MoneyView Advisa en/of AeQuote Online heeft u een methodiek in handen die u uitstekend kan ondersteunen in uw dagelijkse adviesproces.

Wel blijkt uit de resultaten van ons recent uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek dat veel gebruikers nog niet optimaal werken met onze productadviesapplicaties. Maar al te vaak worden deze gezien als kostenpost. Maar wist u dat MoneyView Advisa en/of AeQuote Online eigenlijk omzetgeneratoren zijn?
Instrumenten waar u geld aan kunt verdienen ipv dat ze geld kosten?
Hoe? Dat leggen we u graag uit tijdens onze ‘opfris’ training voor gebruikers die slechts een dagdeel in beslag neemt.

Tijdens deze training leert u;

Hoe vertaal ik deze wensen (vanuit het klantbeeld) naar product eigenschappen?
Hoe bouw ik snel en effectief een productadvies? En bespaar ik dus tijd en geld.
Hoe voldoe ik aan de wettelijke eisen, als zorgplicht en reproduceerbaarheid van mijn advies?
Hoe pakt mijn collega dat aan? En hoe gaat hij om met al die klantwensen?
Hoe verdien ik geld met MoneyView Advisa en AeQuote Online?

Wanneer? 1 september bij Raadschap Adviesgroep te Zeist.
Investering? € 100,- per deelnemer.

U kunt zich hier nog voor inschrijven, klik hier voor het aanmeldformulier.

Zijn er binnen uw kantoor meerdere geïnteresseerden? Dan kan de workshop bij u op kantoor plaatsvinden.
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Informatiebijeenkomst 'Gemak, genot en gewin!'

U bent natuurlijk al lang op de hoogte van de veranderende markten en veranderende klanten die om een andere aanpak vragen. Maar heeft u alle benodigde informatie en handvatten in uw organisatie om op deze marktontwikkelingen in te spelen? Hoe onderscheidt u zich van de rest in deze uitdagende tijden?
Tijdens de bijeenkomsten laten wij o.a. zien hoe u:

· Geld kunt verdienen aan de Zorgplicht
· Een hogere klanttevredenheid bereikt
· Uw advies snel en efficiënt kunt onderbouwen
· En uw administratie kan vereenvoudigen

Maar bovenal zullen wij laten zien dat u weer plezier kunt beleven aan adviseren!

Wij zullen gedurende 2010 meerdere bijeenkomsten organiseren. Houd de website en AdviesWijzers in de gaten voor meer informatie.

Adviesgesprek relevant en transparant

‘Mijn klant begrijpt mij niet!’

In deze vaardigheidstraining Adviesgesprek relevant en transparant ‘mijn klant begrijpt mij niet’
staat transparante communicatie met uw klant centraal. Er wordt geoefend in de vorm van uitdagende
praktijksituaties en simulaties. Voor uw klant is het belangrijk dat u het advies zo concreet, helder en enthousiast
mogelijk kan overbrengen. Bovendien levert uw effectiviteit geld op!

Na het volgen van deze training bent u als deelnemer in staat

een transparant adviesgesprek te voeren op basis van de regels en procedures;
de boodschap over beloning met een klant overtuigend en doorzichtig te communiceren;
concreet aan te geven wie u bent en wat u voor de klant doet en welke voordelen het oplevert.

De trainingen worden gegeven op 17 september en 1 oktober te Zeist. Via deze link kunt u zich aanmelden.

Klik hier voor meer informatie over de vaardigheidstraining van AdviesDevies.

Financial Life Support bijeenkomst
Korte Termijn Winst, Lange Termijn Waarde voor Klant en Adviseur

De huidige ontwikkelingen in de financiële dienstverlening vragen om strategische keuzes. Sluit uw Businessplan nog aan bij de huidige en toekomstige financiële wereld? Wat voor diensten gaat u leveren? Op welke markten gaat u zich richten? Hoe gaat u om met beloningstransparantie, klantprofielen en dienstverleningsovereenkomsten? Hoe gaat u uw klanten efficiënt en rendabel adviseren binnen de huidige wet- en regelgeving?

Kortom: Wat gaat u doen en HO€ gaat u dat doen?

Financial Life Support heeft het antwoord op uw HO€-vraag!

Voor data en locatie zie de website: www.financiallifesupport.nl of stuur een email naar: info@financiallifesupport.nl. Voor meer informatie klik hier.

Infa Product Informatiesessies

Tijdens deze GRATIS sessie laat Infa u aan de hand van praktijkvoorbeelden zien, hoe u met 1 muisklik uw klant eenvoudig een volledig inzicht geeft in zijn financiële situatie. Voor deze Product Informatiesessies hoeft u (nog) geen licentiehouder van onze producten te zijn.

Infa organiseert twee verschillende sessies:

Hypothecaire Planning met AfinHyp en AfinCenter
Financiële Planning met AfinPro

Klik hier voor meer informatie.