Praktische hulpmiddelen
Een goed adviesgesprek kost tijd. Met praktische hulpmiddelen haalt u meer rendement uit uw kostbare inspanningen. MoneyView geeft hieronder diverse voorbeelden van formulieren ten behoeve van klantinventarisatie en andere onderdelen in het adviesproces.
|
Hulpmiddelen
Draaiboek Adviesgesprek
Routeplanner voor uw adviesgesprek. Meer informatie
lees verder
Checklist A: Inventarisatie financiële planning
Handige checklist, waarmee zowel u als uw cliënt optimaal voorbereid bent op het gesprek.
Meer informatie
lees verder
Checklist B: Inventarisatieformulier klantprofiel
Uitvoerige checklist ten behoeve van 'mind setting'. Meer informatie
lees verder
Template Adviesrapport
Wordsjabloon voor het vastleggen van uw advies. Meer informatie
lees verder
Inventarisatie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Excel-sjabloon voor het bepalen en vastleggen van de totale tijdsbesteding adviestraject Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
lees verder
Vragenlijst Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen-analyse
Wordsjabloon voor het vastleggen van het klantbeeld
lees verder
Interessante documentatie
Staffelbesluit voor beschikbare-premies 2010
Het nieuwe staffelbesluit
lees verder
Leidraad Dienstverleningsdocument
De AFM heeft het Leidraad Dienstverleningsdocument gepubliceerd
lees verder
Modellen De Ruiter
Commissie De Ruiter heeft eind 2006 een aantal aanbevelingen gedaan voor de informatievoorziening over beleggingsverzekeringen aan consumenten.
Meer informatie
lees verder
|
|
Interessante links
Autoriteit Financiële Markten
Naast de belangrijkste wijzigingen door de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
vindt u hier informatie over wet- en regelgeving, de jaarlijkse heffingen door de AFM, aanvraagformulieren,
veelgestelde vragen en de belangrijkste links naar aanverwante documentatie. Meer informatie
lees verder
Belastingdienst
Voor de meest actuele veranderingen
lees verder
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
(CDFD)
Voor een overzicht van alle gelijkgestelde Wft-diploma's
lees verder
Voor meer informatie over de eisen waar u voor 27 december 2009 aan moet voldoen
lees verder
MiFID
Wilt u meer informatie over het nationaal regime van MiFID?
lees verder
Ministerie van Financiële Zaken
Voor alle openbare informatie zoals deze dagelijks in de vorm van nieuwsberichten, besluiten, wetsvoorstellen, brieven aan de Eerste en Tweede Kamer etc. verschijnt
lees verder
Polisvoorwaarden Online
Voor iedereen die op zoek is naar de juiste polisvoorwaarden en ze nu moet hebben, is er Polisvoorwaarden Online.
U kunt gratis alle aanwezige documenten op de site bekijken, printen en downloaden.
Meer informatie
lees verder
Stichting financiële dienstverlening
Zoekt u een toelichting op een definitie uit de Wft? Klik dan hier
Overzicht definities
Heeft u een vraag over de toepassing van de Wft? Klik dan hier
Vraag en antwoord.
|